建行定向發行27億證券 開辟處置不良資產新渠道
2008年02月01日 09:30 來源：新京報 
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發表評論 昨日，國內首單商業銀行重整資產支持證券獲得成功發行。該產品的發起人中國建設銀行向信達資產管理公司定向發行了高達27.65億元的證券產品。這是我國商業銀行首次運用資產證券化方式處置不良資產，開辟了商業銀行批量化、市場化、標準化處置不良資產的新渠道。
建行發言人表示，該產品中優先級資產支持證券21.5億元，獲得最高的AAA評級，在銀行間市場公開發行；次級資產支持證券6.15億元。本項目資產池中不良資產分布地域較分散，且大多位于我國經濟發達地區，有抵、質押或第三方保證的擔保貸款金額占比達98%，有利于資產池回收和風險控制。
據悉，該產品1月24日開始簿記建檔，各類投資機構對優先級產品進行了積極認購，在市場氣氛比較緊張的情況下，當日上午優先級產品的認購訂單即達到既定發行規模21.5億元，固定年利率為6.08%。該產品評級機構———聯合資信評估有限公司出具的評級報告表示，本項目采用了超額抵押、流動性儲備賬戶等內部信用提升方式。針對投資人的不同需求，還引入了國際上比較通用的分檔方法，將產品分為優先級和次級兩個檔次，并設計了"本金快速償付"的償還方式。有利于基礎資產池的維護管理和回收處置。
建行此次選取尚未償還的95.5億元不良貸款為基礎資產池發起設立特定目的信托。據了解，這些不良貸款借款人分布于北京、廣東、江蘇、浙江等建設銀行的10個一級分行所轄區，涉及制造業、零售與批發、房地產等17個行業。建行選取這些借款人貸款抵押資產中的優質部分進行證券化包裝，通過出售此類證券產品以回收資金。(記者周鵬飛)
【編輯:鹿萱】
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