農業銀行(601288)周三晚間發布招股意向書,正式啟動IPO。公司本次計劃發行不超過222.35億A股,若全額行使A股發行的超額配售選擇權,則A股發行總股數將擴大至255.71億股。該股將于2010年7月6日實施網上申購,并將在上海證券交易所上市。
本次發行將采取向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行,其中,戰略配售不超過102.28億股,約占A股綠鞋(發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權)全額行使后發行規模的40%;回撥機制啟動前,網下發行不超過48億股,約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%;其余部分向網上發行。
此外,農行本次擬同步在境外進行H股發行,擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過254.12億股H股。
根據發行日程安排,農業銀行本次詢價推介時間為2010年6月17日至6月23日,網下申購及繳款日期為7月1日至7月6日,網上申購及繳款日期為7月6日,定價公告刊登日為7月8日,預計股票上市日期為7月15日。
中國農業銀行是新中國設立的第一家商業銀行,也是改革開放后第一家恢復成立的國家專業銀行。截至2009年12月31日,農行資產總額88825.88億元,占全國銀行業資產總額的11.3%;貸款總額41381.87億元,占全國銀行業貸款總額的9.7%;存款總額74976.18億元,占全國銀行業存款總額的12.3%。
農業銀行表示,本次A股發行募集資金扣除發行費用后,將全部用于充實本行資本金,以支持未來業務發展。(楚怡俊)
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【編輯:李瑾】 |
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